SECURITIES

PRIVATE

EQUITY

CORPORATE

TAX

Ценные бумаги

Частная собственность

Капитал

Корпоративное право

Налогообложение

01

АБ «Проспект» под руководством партнёра Станислава Васильева и при участии юриста Ангелины Даниловой выступило в качестве юридического консультанта Группы компаний ПИК, крупнейшего девелопера на российском строительном рынке, и сопровождало проект по замещению Еврооблигаций, выпущенных PIK Securities Designated Activity Company (ISIN (Regulation S): XS2010026560, CFI (Regulation S): DBFNBR, ISIN (Rule 144a): US69356RAA32, CFI (Rule 144a): DBFUGR), на российский инструмент – замещающие облигации.

В зону ответственности Бюро входила подготовка полного пакета эмиссионной и сопроводительной документации, регистрация документов в Банке России, а также сопровождение размещения замещающих облигаций их первым приобретателям – владельцам Еврооблигаций.

Бюро осуществляло взаимодействие с Банком России, НРД, АТОН, юридическим консультантом ELWI, отвечающим за иностранную сторону проекта и взаимодействие с владельцами Еврооблигаций.

Выпуск замещающих облигаций ООО «ПИК-Корпорация» зарегистрирован Банком России 18 января 2024 года за регистрационным номером 4-01-00464-R объемом 525 000 000 долларов США, 19 февраля завершилось первичное размещение (замещено 86.91% от общего количества Еврооблигаций).

Условия выпуска замещающих облигаций учитывают все особенности Еврооблигаций, в том числе перенос всех выплат по Еврооблигациям на их плановый срок погашения согласно решению держателей Еврооблигаций от 28 декабря 2022.

Практики
02
Практики
#
Корпоративное право и M&A
Сопровождение любых корпоративных историй: реорганизации, реструктуризации, buy-side, sell-side сделки. Если вы продаёте или покупаете бизнес – мы поможем сделать процесс насколько возможно безопасным и комфортным для вас.
#
Прямые и венчурные
инвестиции
Если вы ищете инвестора, намерены проинвестировать в компании разных стадий зрелости: от термшита до закрытия сделки – мы поможем вам. Желаете создать инвестиционный фонд или стать его участников – вы по адресу!
#
Ценные
бумаги
Сопровождение сложных сделок на рынках капиталов: IPO/SPO, секьюритизация активов, структурные и проектные облигации, а также squeeze out, buy out, buy-back.
03
Мы
04
Наши проекты
05
Новости
28 Июн
Партнеры Pro’SPECT переизбраны в Экспертные советы российских бирж. Станислав Васильев в Биржу СпБ, Илья Барейша в ММВБ.
Партнеры Pro’SPECT переизбраны в Экспертные советы российских бирж. Партнеры Pro’SPECT переизбраны в Экспертные советы по листингу Московской Биржи и СПБ Биржи: Илья Барейша – на Московской Бирже, а Станислав Васильев – на СПБ Бирже. «Мы будем стараться оправдать доверие бирж и поможем в решении вопросов там, где это будет необходимо биржам и рынку» - Станислав Васильев. «Для нас большая честь и ответственность быть рядом с биржами и эмитентами в нынешнее непростое время» - Илья Барейша В Бюро осуществляется ротация участия партнеров в экспертных советах бирж. Так, на протяжении предыдущего года в состав Экспертного совета на СПБ Бирже входил Олег Бычков, а на Московской Бирже - Станислав Васильев.
06
Признание
07
Контакты
Адреса:

123317, Москва, Пресненская наб 12, башня Федерация, 41 этаж, офис 18

Телефон
E-mail:
Оставьте свой контакт, мы с вами свяжемся

    Записей нет!