Сопровождение размещение биржевых облигаций Роснефть, с сопровождением регистрации программ биржевых облигаций серий 001Р и 002Р
инвестиции
бумаги
123317, Москва, Пресненская наб 12, башня Федерация, 41 этаж, офис 18
Команда юристов Pro`SPECT во главе с партнерами Ильей Барейшей и Станиславом Васильевым сопроводила один из первых в России выпусков структурных облигаций для профессионального участника рынка ценных бумаг (причем эмитентом структурных облигаций выступил сам профессиональный участник, а не СФО). Базовыми активами для данных структурных облигаций выпуска являются акции ведущих российских компаний, которые допущены к торгам на Московской Бирже. Выплаты по структурным облигациям зависят от достижения всеми базовыми активами, а в некоторых случаях любым базовым активом значений, заданных эмитентом для соответствующей даты оценки. Структурные облигации зарегистрированы Банком России и успешно размещены среди квалифицированных инвесторов. Мы признательны нашему клиенту за доверие и возможность подготовить и реализовать для него столь сложный инструмент.
ПЕРВИЧНЫЙ ПРЯМОЙ ЛИСТИНГ АКЦИЙ (CША), ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
22 декабря 2020 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила предложение Нью-Йоркской фондовой биржи об изменении правил в отношении процедуры первичного прямого листинга.
Подробнее о прямом листинге в США и России — в нашем Обзоре.
PRO’SPECT ПРЕДСТАВЛЕН В РАМКАХ ДВУХ РОССИЙСКИХ БИРЖ
Теперь Pro’SPECT — единственная юридическая фирма, которая представлена в составе рабочих органов обеих ключевых бирж России: Московской Биржи (Станислав Васильев) и Санкт-Петербургской Биржи (Олег Бычков). Управляющий партнер Бюро Илья Барейша отметил: «Мы рады делиться экспертизой с биржами как ключевыми инфраструктурными участниками рынка ценных бумаг. Кроме того, для нас важно держать руку на пульсе и четко ориентировать клиентов в отношении требований и ожиданий биржи».

Команда Pro’SPECT обеспечила юридическое сопровождение размещения дебютного выпуска биржевых облигаций Группы М.Видео-Эльдорадо
Команда Pro’SPECT обеспечила юридическое сопровождение размещения дебютного выпуска биржевых облигаций Группы М.Видео-Эльдорадо.
В рамках проекта команда Pro’SPECT, представленная Айланой Мункуевой и Станиславом Васильевым, обеспечила сопровождение регистрации программы биржевых облигаций, выпуска ценных бумаг, а также подготовила все необходимые документы для успешного размещения биржевых облигаций на Московской Бирже. Эмитентом облигаций выступила специально созданная компания — МВ ФИНАНС. По облигациям предоставлено эмиссионное обеспечение основной операционной компанией Группы М.Видео-Эльдорадо — МВМ.
«Сделка была реализованная в условиях жесткого тайминга при участии ведущих организаторов размещения России . Мы признательны менеджменту компании и всем организаторам за доверие», — отмечает партнер бюро Станислав Васильев.
Команда Pro’SPECT оказала правовую поддержку Металлинвестбанку по сопровождению выпуска и размещения субординированных облигаций.
10.09.2021 Металлинвестбанк разместил свои 10,5 летние субординированные облигации на сумму 30 млн. долларов США (Интерфакс – Сервер раскрытия информации (e-disclosure.ru)). Ключевые члены команды: партнер Станислав Васильев и юрист Айлана Мункуева, помогли Банку подготовить выпуск субординированных облигаций, сопроводить его регистрацию в Банке России, а также осуществить допуск облигаций к торгам и их листинг на MOEX с соответствующим размещением облигаций.
Селим Агарзаев — Заместитель Председателя Правления — Начальник Казначейства: «Размещение субординированных облигаций знаменует новую веху в развитии Банка. Высокий профессионализм и поддержка команды Pro’SPECT позволили реализовать сделку в кратчайшие сроки».
Справочно: Металлинвестбанк занимает 51 место по размеру активов среди банков России.
АБ «Проспект» выступило в качестве юридического консультанта ООО «ТАМИ и КО» (компании – владельца торговой марки Henderson) при выпуске биржевых облигаций.
28 сентября 2021 года компания целиком разместила на Московской Бирже выпуск биржевых облигаций серии БО-01. Команда Бюро в лице Ильи Барейши, Олега Бычкова и Станислава Васильева подготовила текст оферты кипрской материнской компании эмитента — WALSBURG INVESTMENTS LIMITED – о приобретении указанных облигаций при дефолте эмитента или делистинге облигаций. Кроме того, Бюро выдало юридическое заключение по российскому праву в отношении оферты и координировало выдачу legal opinion кипрского юридического консультанта.
Мы были рады помочь в привлечении публичного долга Henderson – бренду, который делает нашу жизнь красивее и удобнее!
Pro_Admin_Sanctions_Как_заставить_капитал_снова_работать 31.03 with blobs
Дорогие друзья и коллеги, теперь обновленный алерт, который будем обновлять здесь же.
Жизнь продолжается! Наша команда никуда не уезжает и продолжает помогать всем, кто нуждается в том, что мы умеем делать и делаем уже почти 20 лет.
Россияне известны тем, что на любой вызов умеют дать достойный ответ, к любому хитровыдуманному замку – подобрать подходящий ключ.
Мы в АБ «Проспект» в эти дни задались вопросом, как дать возможность капиталу нерезидентов, заблокированному недавними указами Президента и предписаниями ЦБ, продолжить работу на благо российской экономики, а также как профинансировать покупку российским бизнесом необходимых ему иностранных материалов и оборудования.
Хотим поделиться с вами нашими мыслями на этот счет. Будем рады обратной связи от вас.
В материале нет анализа зарубежных санкций в отношении РФ, но мы сделали отсылку к широкому и масштабному труду коллег из фирмы Томашевская и партнеры (спасибо вам, Жанна и Роман).
Часть материала закрыта, и мы сможем предоставить его по прямому запросу на нашу почту info@prospect-lf.ru
Делаем мир лучше!
Pro — Admin — Корпорации в новых условиях
Друзья, здесь мы собрали новости корпоративного права, часть из которых временные, но кто знает — не будет ли это постоянным. Не обошли вниманием новые пороги согласований сделок с ФАС России.
Здесь же мы проанализировали вопросы раскрытия на рынке ценных бумаг в условиях санкций, а также новый статус депозитарных расписок на российские акции.
Держим нос по ветру и всегда на связи,
Ваш Проспект.
Pro_Admin_Закон_от_16_04_22_о_ДР_+_Постановление
Депозитарные расписки за рубежом на акции российских компаний — теперь будет раритетом. Общее правило — нет, исключения — есть, в т.ч. через обращение расписок зарубежных холдинговых компаний.
Мы помогаем юридически сопровождать крупнейший холдинг России
Москва, 27 февраля 2020 года – ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система», «Корпорация») (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, объявляет о создании фонда стартапов Sistema SmartTech (далее – «Sistema SmartTech», «Фонд»), ориентированного на поддержку компаний на ранней стадии развития (от посевных инвестиций до раунда А).
Целевой объем Фонда – 5 млрд рублей. Помимо АФК «Система», которая выступит якорным инвестором, в Фонде примут участие сторонние инвесторы, ряд из которых уже проявили активный интерес к участию в Фонде. Объем инвестиций АФК «Система» при этом не превысит 1,5 млрд рублей. Средства будут направляться в фонд по мере финансирования инвестиционных проектов, которые будут проходить строгий отбор на соответствие инвестиционной декларации Фонда, правовым и регуляторным требованиям.
Москва, 27 февраля 2020 года – ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система», «Корпорация») (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, объявляет о создании фонда стартапов Sistema SmartTech (далее – «Sistema SmartTech», «Фонд»), ориентированного на поддержку компаний на ранней стадии развития (от посевных инвестиций до раунда А).
Целевой объем Фонда – 5 млрд рублей. Помимо АФК «Система», которая выступит якорным инвестором, в Фонде примут участие сторонние инвесторы, ряд из которых уже проявили активный интерес к участию в Фонде. Объем инвестиций АФК «Система» при этом не превысит 1,5 млрд рублей. Средства будут направляться в фонд по мере финансирования инвестиционных проектов, которые будут проходить строгий отбор на соответствие инвестиционной декларации Фонда, правовым и регуляторным требованиям.
Москва, 27 февраля 2020 года – ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система», «Корпорация») (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, объявляет о создании фонда стартапов Sistema SmartTech (далее – «Sistema SmartTech», «Фонд»), ориентированного на поддержку компаний на ранней стадии развития (от посевных инвестиций до раунда А).
Целевой объем Фонда – 5 млрд рублей. Помимо АФК «Система», которая выступит якорным инвестором, в Фонде примут участие сторонние инвесторы, ряд из которых уже проявили активный интерес к участию в Фонде. Объем инвестиций АФК «Система» при этом не превысит 1,5 млрд рублей. Средства будут направляться в фонд по мере финансирования инвестиционных проектов, которые будут проходить строгий отбор на соответствие инвестиционной декларации Фонда, правовым и регуляторным требованиям.
Мы помогаем юридически сопровождать крупнейший холдинг России
Москва, 27 февраля 2020 года – ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система», «Корпорация») (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, объявляет о создании фонда стартапов Sistema SmartTech (далее – «Sistema SmartTech», «Фонд»), ориентированного на поддержку компаний на ранней стадии развития (от посевных инвестиций до раунда А).
Целевой объем Фонда – 5 млрд рублей. Помимо АФК «Система», которая выступит якорным инвестором, в Фонде примут участие сторонние инвесторы, ряд из которых уже проявили активный интерес к участию в Фонде. Объем инвестиций АФК «Система» при этом не превысит 1,5 млрд рублей. Средства будут направляться в фонд по мере финансирования инвестиционных проектов, которые будут проходить строгий отбор на соответствие инвестиционной декларации Фонда, правовым и регуляторным требованиям.
Москва, 27 февраля 2020 года – ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система», «Корпорация») (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, объявляет о создании фонда стартапов Sistema SmartTech (далее – «Sistema SmartTech», «Фонд»), ориентированного на поддержку компаний на ранней стадии развития (от посевных инвестиций до раунда А).
Целевой объем Фонда – 5 млрд рублей. Помимо АФК «Система», которая выступит якорным инвестором, в Фонде примут участие сторонние инвесторы, ряд из которых уже проявили активный интерес к участию в Фонде. Объем инвестиций АФК «Система» при этом не превысит 1,5 млрд рублей. Средства будут направляться в фонд по мере финансирования инвестиционных проектов, которые будут проходить строгий отбор на соответствие инвестиционной декларации Фонда, правовым и регуляторным требованиям.
Москва, 27 февраля 2020 года – ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система», «Корпорация») (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, объявляет о создании фонда стартапов Sistema SmartTech (далее – «Sistema SmartTech», «Фонд»), ориентированного на поддержку компаний на ранней стадии развития (от посевных инвестиций до раунда А).
Целевой объем Фонда – 5 млрд рублей. Помимо АФК «Система», которая выступит якорным инвестором, в Фонде примут участие сторонние инвесторы, ряд из которых уже проявили активный интерес к участию в Фонде. Объем инвестиций АФК «Система» при этом не превысит 1,5 млрд рублей. Средства будут направляться в фонд по мере финансирования инвестиционных проектов, которые будут проходить строгий отбор на соответствие инвестиционной декларации Фонда, правовым и регуляторным требованиям.
Мы помогаем юридически сопровождать крупнейший холдинг России
Москва, 27 февраля 2020 года – ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система», «Корпорация») (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, объявляет о создании фонда стартапов Sistema SmartTech (далее – «Sistema SmartTech», «Фонд»), ориентированного на поддержку компаний на ранней стадии развития (от посевных инвестиций до раунда А).
Целевой объем Фонда – 5 млрд рублей. Помимо АФК «Система», которая выступит якорным инвестором, в Фонде примут участие сторонние инвесторы, ряд из которых уже проявили активный интерес к участию в Фонде. Объем инвестиций АФК «Система» при этом не превысит 1,5 млрд рублей. Средства будут направляться в фонд по мере финансирования инвестиционных проектов, которые будут проходить строгий отбор на соответствие инвестиционной декларации Фонда, правовым и регуляторным требованиям.
Москва, 27 февраля 2020 года – ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система», «Корпорация») (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, объявляет о создании фонда стартапов Sistema SmartTech (далее – «Sistema SmartTech», «Фонд»), ориентированного на поддержку компаний на ранней стадии развития (от посевных инвестиций до раунда А).
Целевой объем Фонда – 5 млрд рублей. Помимо АФК «Система», которая выступит якорным инвестором, в Фонде примут участие сторонние инвесторы, ряд из которых уже проявили активный интерес к участию в Фонде. Объем инвестиций АФК «Система» при этом не превысит 1,5 млрд рублей. Средства будут направляться в фонд по мере финансирования инвестиционных проектов, которые будут проходить строгий отбор на соответствие инвестиционной декларации Фонда, правовым и регуляторным требованиям.
Москва, 27 февраля 2020 года – ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система», «Корпорация») (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, объявляет о создании фонда стартапов Sistema SmartTech (далее – «Sistema SmartTech», «Фонд»), ориентированного на поддержку компаний на ранней стадии развития (от посевных инвестиций до раунда А).
Целевой объем Фонда – 5 млрд рублей. Помимо АФК «Система», которая выступит якорным инвестором, в Фонде примут участие сторонние инвесторы, ряд из которых уже проявили активный интерес к участию в Фонде. Объем инвестиций АФК «Система» при этом не превысит 1,5 млрд рублей. Средства будут направляться в фонд по мере финансирования инвестиционных проектов, которые будут проходить строгий отбор на соответствие инвестиционной декларации Фонда, правовым и регуляторным требованиям.



Образование:
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Ксения специализируется в области рынков капитала, корпоративного права, а также сопровождения деятельности профучастников рынка ценных бумаг.
Опыт работы включает участие в проектах по размещению ценных бумаг на организованных торгах, участие в реализации проектов по созданию совместных предприятий, проведение комплексных юридических проверок приобретаемых активов (legal due diligence), сопровождение деятельности УК ПИФ.
Ксения присоединилась к нашей команде вскоре после создания Pro’SPECT. Ранее Ксения работала в АО «Сбер Управление Активами» и ПАО Московская Биржа.
Специализация: корпоративное право и M&A, рынки капитала.
Образование:
МГИМО (У) МИД РФ, международно-правовой факультет
Илья имеет более чем 17-летний опыт практической юридической работы.
В декабре 2020 года Илья выступил сооснователем адвокатского бюро Pro’SPECT. До создания Бюро в течение трех лет полностью сопровождал деятельность инвестиционных фондов группы Да Винчи Капитал, включая комплексные сделки по входу и выходу из инвестиций. До этого Илья работал в ведущих юридических фирмах на рынке капитала: Линии права, Линклейтерз и ЕПАМ.
Специализация: рынки капиталов, корпоративное право и M&A, сделки в области private equity & venture capital, сопровождение деятельности фондов
Образование:
Современная Гуманитарная Академия: гражданское право
Станислав имеет более чем 17-летний опыт практической юридической работы. До Pro’SPECT Станислав был ключевым партнером практики рынков капитала АБ ЕМПП, 10 лет возглавлял юридическую практику рынков капитала Газпромбанка, работал в Линии Права, был внештатным консультантом Департамента имущества города Москвы, получил опыт антимонопольного регулирования и судебной практики, работая в ТУ ММО МАП России (Московское УФАС России).
Специализация: рынки капитала, банковское право, корпоративное право.
Образование:
Международный университет (в Москве), специальность: гражданское право
В декабре 2020 года Олег выступил сооснователем адвокатского бюро Pro’SPECT. До Бюро Олег возглавлял практику рынков капитала в АБ ЕМПП, АБ Линия права, а также работал в таких компаниях как KPMG, PricewaterhouseCoopers, Allen & Overy Legal Services, ATON Group, Альфа Банк, IFC Global Finance, Althaus Legal.
Специализация: рынки капитала, банковское право, корпоративное право и M&A, проведение юридической экспертизы (legal due diligence)
Образование:
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Айлана специализируется в области корпоративного и конкурентного права, рынков капитала, а также сопровождения сделок M&A. Проектный опыт включает участие в оказании юридических услуг по правовому сопровождению размещения ценных бумаг на организованных торгах, участие в реализации проектов по созданию совместных предприятий и заключению сделок M&A, проведение комплексной юридической проверки приобретаемых активов (legal due diligence). Айлана присоединилась к Pro’SPECT при его создании, до этого Айлана работала в АБ ЕМПП и АБ Линия права.
Специализация: корпоративное право и M&A, рынки капитала.
Образование:
Национальный исследовательский университет «Высшая Школа Экономики»
Александр специализируется в области корпоративного и договорного права, рынков капитала, а также сопровождения сделок M&A. Профессиональный опыт включает участие в реализации проектов по созданию совместных предприятий и заключению сделок M&A, проведение комплексной юридической проверки приобретаемых активов (legal due diligence), участие в проектах по размещению ценных бумаг на организованных торгах. Александр присоединился к Pro’SPECT при его создании, до этого он работал в АБ ЕМПП.
Специализация: корпоративное право и M&A, рынки капитала
Совокупный опыт работы наших партнеров на рынке ценных бумаг составляет более 50 лет. Мы любим то, что мы делаем и искренне стараемся сделать российский рынок ценных бумаг одним из лучших – для всех наших реальных и потенциальных клиентов.
ценных бумаг (legal opinions)
От этапа термшита до закрытия сделки – мы будем готовы защитить вас и как инвестора и как фаундера.
Мы сделаем всё, чтобы отразить привычный интерфейс для cделок прямого или венчурного финансирования в рамках российского права:
ликвидационные преференции, дедлоки, рэтчеты и право на участие в последующих раундах.
В случае необходимости и с учетом нашего богатого опыта в практике ценных бумаг мы поможем выпустить специальные классы акций для непубличных АО.
Всё, от корпоративных реструктуризаций до сопровождения сделок M&A, в том числе, с иностранными участниками и английским правом. C нашим участием в сделке вы получите всё возможное для установления и поддержания баланса интересов всех сторон сделки или, с вашего позволения, мы можем использовать агрессивный подход к защите интересов покупателя (buy-side) или продавца (sell-side).